‘Lifetime MDRT 평생 회원’이며 전문 투자 어드바이저 재정 플래너로 해마다 다수의 세미나를 통해 알찬 정보를 제공하여 한인들에게 선한 영향력을 미치고 있는 27년 경력의 재정전문인(FSCP) 헬렌 김이 고액 자산가를 위한 은퇴와 재산 상속 세미나를 주최한다. 세미나는 오는 9월 24일(화) 오전 11시부터 매스뮤추얼 베벌리힐스 컴퍼런스룸에서 열린다.

세미나 참석을 원하는 분들은 반드시 사전 예약이 필요하다. 특별히 이날은 꼼꼼하고 자상하게 상속법과 관련 내용을 알기 쉽게 설명하기로 유명한 상속법 전문 박유진 변호사가 개정 상속 세법, 증여와 상속의 차이, 기부 및 취소불가능 트러스트로 인한 절세, 한국 재산에 대한 관리 등등, 또 본인과 자녀, 나아가 손주들에게까지 많은 혜택을 줄 수 있는 상속 계획에 대하여 강의한다.

현재 가진 상속 플랜 리뷰와 이해 그리고 기부 및 세대 건너뛰기 유산 계획 등 다변하는 상속법에 따른 대처를 위한 상속 절세 계획 등은 이날 세미나에서 설명하고 차후 약속된 개별 세미나에서 따로 자세히 상담한다. 특히 지금은 2026년부터 바뀌는 상속, 증여세 면세 금액 변동에 대한 준비도 필요한 시점이다.

공인재정전문인 헬렌 김은 효율적인 은퇴계획, 롱텀케어(장기 간호) 보험, 손주들을 위한 증여와 연간 기프트를 잘 활용하는 플랜, 은퇴·상속 관련된 의미 있는 레가시 플랜 등을 설명할 예정이다.

▲예약문의: (818)652-1915 헬렌 김(효영)

▲주소: 8383 Wilshire Blvd. #600

Beverly Hills